2012年11月27日，中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司（簡稱“中國遠(yuǎn)洋”）成功發(fā)行了10億美元的10年期債券。債券發(fā)行所得款項將供公司的海外附屬公司及聯(lián)屬公司使用。
該債券獲穆迪評為“A1”級別，于2022年12月3日到期，票面年利率為4%。本次交易獲得資本市場的青睞，包括資產(chǎn)管理公司、私人銀行、商業(yè)銀行、保險公司和主權(quán)投資機構(gòu)在內(nèi)的機構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購，認(rèn)購總額達(dá)110億美元，超額認(rèn)購11倍。本次發(fā)行得到了中國銀行的支持。
中國遠(yuǎn)洋本次在境外美元直接融資市場上進(jìn)行的首次融資活動，進(jìn)一步提高了中國遠(yuǎn)洋知名度和市場認(rèn)可度，為公司開拓了新的融資渠道，為公司未來在資本市場上的發(fā)展開拓了更加廣闊的空間。本次債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了國際資本市場對中國遠(yuǎn)洋所處行業(yè)周期的正確認(rèn)識，表明了投資者對中國遠(yuǎn)洋長遠(yuǎn)健康發(fā)展的信心。
