10月10日，國電電力公開增發(fā)A股的招股意向書及相關發(fā)行公告在上海證券交易所網站、中國證券報、上海證券報、證券時報和證券日報披露，此舉標志著股權分置改革完成后國電電力第一次再融資工作正式啟動。
經中國證監(jiān)會核準，國電電力本次公開增發(fā)A股的發(fā)行規(guī)模不超過4億股，其中國電電力的控股股東中國國電集團公司承諾以現(xiàn)金認購不少于價值5億元的本次增發(fā)A股股票，認購價格與本次增發(fā)A股價格一致。本次募集資金總額約31億左右，用于收購中國國電集團公司持有國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司70％的股權、國電石嘴山第一發(fā)電有限公司60％的股權、國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司18％的股權。本次增發(fā)的發(fā)行價格為每股17.52元，采取網上、網下定價發(fā)行的方式進行，公司原股東按每10股配售0.6股的比例行使優(yōu)先認購權。
此次募集資金收購項目完成后，國電電力的資產規(guī)模和盈利能力將得到進一步提升，電廠的區(qū)域布局更趨合理，對保證公司未來可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強公司的競爭力具有重要意義。
作為國電集團的核心企業(yè)和在資本市場上的直接融資窗口，國電電力在國電集團發(fā)展和盤活存量資產等方面發(fā)揮著重要的作用。國電集團承諾“以國電電力作為國電集團全面改制的平臺，在履行相應法律程序后，通過資產購并、重組，將國電集團優(yōu)良的經營性資產注入國電電力，以使國電電力長期、持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展”。國電集團今年向國電電力注入6個優(yōu)質資產項目，是實施全面改制的第一步，其中三個項目由此次再融資募集資金收購，內蒙古東勝50%股權、國電建投煤電一體化項目50%股權、浙江北侖發(fā)電公司2%的股權由國電電力自籌資金收購。此次國電電力公開增發(fā)，是國電電力充分發(fā)揮上市公司融資能力，促進公司快速發(fā)展的重要舉措，也標志著國電集團借助資本市場、實現(xiàn)整體上市邁出了關鍵一步。
