為貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點做好“三去一降一補”工作的決策部署，落實李克強總理考察集團公司期間提出的“降低杠桿率”等重要指示精神，12月8日，山西焦煤集團公司、中國建設銀行、山西省國資委三方按照市場化、法制化的原則，經(jīng)過前期友好協(xié)商，在省城太原共同簽署了市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。這是今年國務院出臺《關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關于市場化銀行債權轉(zhuǎn)股權的指導意見》后，我省首單國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股合作項目。

按照協(xié)議，開展市場化債轉(zhuǎn)股合作后，焦煤和建行雙方將以多種形式共同出資設立總規(guī)模約250億元的“山西焦煤集團降本增效基金”和“山西焦煤集團轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”。其中，“山西焦煤集團降本增效基金”主要用于置換集團公司及其下屬公司高息負債，從而降低集團公司資金負債率，減少財務費用支出，優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，增強集團公司的資本實力；“山西焦煤集團轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”主要用于支持集團公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進行產(chǎn)業(yè)整合，做強做優(yōu)做大，提升企業(yè)綜合競爭力。

據(jù)了解，市場化債轉(zhuǎn)股作為降低企業(yè)杠桿率的重要手段，可以增強資本實力、降低財務成本、推動股權多元化，完善現(xiàn)代企業(yè)制度；同時也是支持推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、深化國企改革的重要舉措。在當前形勢下對具備條件的企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，是穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風險的重要結(jié)合點，有利于加快多層次資本市場建設。當前，山西焦煤集團公司正處于深化改革、轉(zhuǎn)型升級、加快發(fā)展的關鍵階段，特別是在當前煤炭市場的新常態(tài)下，集團公司主動作為，提出了要在“十三五”期間努力打造成為全球最大的煉焦煤供應商的目標。本次與建設銀行開展市場化債轉(zhuǎn)股合作，將有力推動企業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，切實提升企業(yè)核心競爭力。