華電集團(tuán)20億元企業(yè)債券（簡稱“06華電債”）自2006年6月5日起正式向社會公開發(fā)行，這是繼04華電債、05華電債之后，集團(tuán)公司發(fā)行的第三期企業(yè)債券。6月6日，集團(tuán)公司在北京舉行了企業(yè)債券發(fā)行答謝酒會。
華電集團(tuán)成立三年多來，以“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略為主線，充分利用國內(nèi)國際資本市場，堅持生產(chǎn)經(jīng)營與資本運(yùn)營并重，全面推進(jìn)存量資產(chǎn)營運(yùn)改善，增量資產(chǎn)科學(xué)發(fā)展，圓滿實(shí)現(xiàn)了“358”戰(zhàn)略計劃第一階段目標(biāo)。截至2005年底，華電集團(tuán)發(fā)電裝機(jī)容量3881萬千瓦，年均增長15%；資產(chǎn)總額1492億元，年均增長21%；電源項(xiàng)目分布擴(kuò)大到21個?。ㄊ?、區(qū)）。發(fā)行企業(yè)債券是集團(tuán)公司適應(yīng)資本市場發(fā)展趨勢，多渠道、多方式籌集建設(shè)資金，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低資金成本，提升資本運(yùn)營能力和市場競爭實(shí)力的重要舉措。06華電債的發(fā)行，對于形成華電集團(tuán)多元化、多層次的融資格局，保障經(jīng)營發(fā)展資金供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)將起到積極的作用。
據(jù)了解，06華電債由中國銀河證券有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商，中國華電集團(tuán)財務(wù)有限公司擔(dān)任財務(wù)顧問。本期債券為實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，發(fā)行規(guī)模20億元，存續(xù)期十五年，票面年利率4.15%，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，每年付息一次，到期一次還本。中國工商銀行股份有限公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，本期債券信用級別為AAA級。債券發(fā)行結(jié)束后，將向有關(guān)證券交易場所提出上市流通申請。
本期債券募集資金將用于福建可門電廠一期、云南昆明二電廠一期、青海大通電廠、貴州大方電廠、山東鄒縣發(fā)電廠四期、寧夏靈武電廠等電源項(xiàng)目的建設(shè)。
